Metaは、Broadcomとの協業を拡大してカスタムチップを開発することで、人工知能戦略において新たな一歩を踏み出した。これは、AIサービスを支えるための自社製ハードウェアを大規模に保有するという同社の取り組みを強化する動きである。
この合意は、両社の関係を2029年まで延長するもので、トレーニングと推論専用の1ギガワットを超えるコンピューティング能力を初期段階で導入することが含まれており、今後数年間で数ギガワットの導入を目指すロードマップも示されている。
MTIAチップに関する長期契約
両社が詳細に説明しているように、今回の合意の拡大は、MetaがAIワークロードに特化したデータセンターインフラを強化するために使用している社内アクセラレータ群であるMeta Training and Inference Accelerator（MTIA）プログラムに焦点を当てている。
当初の計画では、1ギガワットを超える計算能力が投入される予定で、これは数十万世帯の電力消費量に匹敵する規模であり、Metaのグローバルなデータセンターネットワーク全体に分散配置されたトレーニングおよび推論クラスターに展開される。同社は既に、これは単発のプロジェクトではなく、数ギガワット規模への継続的な展開の第一段階であると表明している。
このプログラムにおいて、最初のチップであるMTIA 300は既にコンテンツ分類および推薦システムで使用されており、Meta社は2027年までに最大3世代のMTIAアクセラレータを追加する計画で、特に推論タスク、つまりモデルがユーザーのクエリに対する回答を生成する段階に最適化されたバージョンを提供する予定です。
ブロードコムは、メタ社のMTIAが2ナノメートルプロセスで製造される初のAIシリコンとなることを強調している。このプロセスノードの飛躍は、トランジスタ密度の向上とエネルギー効率の改善につながるはずであり、大規模データセンターや持続的な電力消費について語る上で重要な要素となる。
ネットワーク、高度なパッケージング、そして大規模なコンピューティング基盤
この提携は、チップ設計そのものにとどまらず、ブロードコムの高度なパッケージング、相互接続、イーサネットネットワーク技術も包含しており、これらは大規模なAIクラスターで数千ものアクセラレータを統合するための重要な要素となる。Metaは、ブロードコムのネットワーク技術を用いて、急速に拡大するAIデータセンターを接続する予定だ。
Metaの共同創業者兼CEOであるマーク・ザッカーバーグ氏は、ブロードコムとの今回の提携により、数十億人規模の潜在ユーザーに対し「パーソナル・スーパーインテリジェンスを提供するために必要な大規模なコンピューティング基盤を構築できる」と説明した。この発言は、ますます高度化するAIモデルを支えることができる独自のインフラストラクチャを構築するという、同社の野心を端的に表している。
このカスタムシリコンへの投資は、Metaのインフラ投資の大幅な増加と並行して行われている。同社は近い将来、AIに最大135.000億ドルを予算計上しており、その取り組みには、NvidiaやAMDなどのサードパーティからのGPUの購入と、自社開発チップの導入の両方が含まれる。
物理的な容量に関して言えば、Metaはすでに様々な地域に30以上のデータセンターを運営しており、米国に重点が置かれているものの、ヨーロッパを含むグローバルな影響力を持っている。同社はヨーロッパ市場向けのインフラを運営している。チップ設計、パッケージング、ネットワーク、電源供給を大規模に調整する必要性があることが、Broadcomのような企業と提携している理由の一つである。
ホック・タン氏のメタ取締役会からの退任と新たな顧問職
この新たな合意の発表に伴い、Metaのガバナンス体制にも変更が加えられた。同社は、BroadcomのCEOであるホック・タン氏が、2024年に就任したMetaの取締役会への再選を目指さないことを決定したと発表した。
タン氏は正式には取締役を退任するものの、メタ社のカスタムチップ戦略に重点を置いたアドバイザーの役割に移行し、シリコンロードマップの策定や主要なコンピューティングインフラストラクチャに関する意思決定に直接携わる予定だ。
この動きは、両社間の戦略的協力関係をさらに深めるための一歩として市場で解釈されている。ブロードコムは単なるハードウェアサプライヤーにとどまらず、中長期的にメタ社のコンピューティングアーキテクチャの設計における重要なパートナーとなるだろう。
同時に、メタ社は、 2020年から取締役を務め、エスティローダーの元最高財務責任者であるトレーシー・トラビス氏も、次回の年次株主総会での再選を目指さないことを明らかにした。2人の取締役が同時に退任することで、同社のコーポレートガバナンス構造に新たな変化がもたらされることになる。
AI機能の獲得競争激化とNvidiaへの依存度低下
この合意の背景には、AIコンピューティング能力を確保するための世界的な競争がある。Meta、Google、Amazonといった大手テクノロジー企業は、多くのAIワークロードにおいて事実上の標準となっているものの、高価で供給量が限られているNvidiaやAMDのプロセッサへの依存度を下げるため、独自のチップ設計を推進している。
このような環境において、Meta社のMTIAやGoogle社のTPUといった特定用途向け集積回路（ASIC）が注目を集めている。汎用GPUと比較すると、これらのチップはより限定されたタスク向けに設計されているため、柔軟性は犠牲になるものの、特定の用途においてはより効率的でコスト競争力に優れている。
Metaは2023年に初のMTIAチップを発表して以来、 GoogleやAmazonといった巨大企業と同様に、自社製品ラインを強化してきた。これらの企業も独自のAIプロセッサを展開している。違いは、Metaは今のところ自社チップを社内利用向けに開発しているのに対し、GoogleとAmazonは自社のクラウドコンピューティングプラットフォームを通じて一部のチップを販売している点だ。
ブロードコムとの契約拡大は、ブロードコム自身がアルファベット（グーグル）とTPUおよびネットワークソリューションの製造に関する長期契約を発表した直後に行われた。また、AI開発企業アントロピックが2027年からこのハードウェアをベースとした数ギガワットのコンピューティング能力を利用できるようになる契約も発表している。これらの提携により、ブロードコムはAIハードウェアサプライチェーンの中核を担う存在としての地位をさらに強化することになる。
ブロードコムへの影響と市場分析
金融市場では、メタ社との新たな合意のニュースを受けて、ブロードコム株は時間外取引で3～3,5％程度上昇したが、メタ社の株価はほとんど変動しなかった。
この半導体企業は、生成型AIチップの需要に牽引され、数四半期連続で力強い成長を遂げている。直近の会計年度では、AI関連の売上高が前年同期比で倍増し、数十億ドルに達し、現在では総売上高のかなりの部分を占めている。
業界アナリストは、MetaやAlphabetとの長期契約などのおかげで、BroadcomのAI関連収益は今後数年間で数百億ドルを優に超えると予想している。また、人工知能が同社の事業において果たす役割は、今後10年間も拡大し続けると予測されている。
投資家やファンドマネージャーが米国のテクノロジーセクターの動向を注視するヨーロッパやスペインでは、ブロードコムはAIの拡大と連動する代表的な銘柄の一つとしての地位を確立している。アナリストは、半導体市場の典型的な変動性とは対照的に、これらの契約（中には2031年まで続くものもある）によってもたらされる将来性の高さを強調している。
自社のAIインフラに対する確固たる取り組み
Metaにとって、Broadcomとの契約延長は、MTIAへのコミットメントの継続性を明確に示すものだ。市場は当時、同社が自社製チップのロードマップを維持するのか、それとも高コストと技術的な複雑さに直面して後退するのかを疑問視していた。
Metaは減速するどころか、次世代アクセラレータの容量を2027年から数ギガワット規模に拡大し、自社製シリコンの展開と並行してサードパーティ製GPUの大量購入も行うと明言している。その戦略はハイブリッド型で、自社のニーズに合わせてカスタマイズされた自社製ハードウェアと、柔軟性を維持するための大量の標準プロセッサを組み合わせるというものだ。
このアプローチは、欧州連合やスペイン市場を含む世界各地におけるAIサービスおよびツールの利用可能性に直接的な影響を与える。Metaの製品および機能は、こうした種類の契約に基づいて構築されたグローバルなデータおよびコンピューティングインフラストラクチャに依存しているからである。
データ、プライバシー、人工知能の利用に関する欧州の規制がますます厳しくなる状況において、 Metaが独自の、より効率的で管理されたAIインフラストラクチャを持つことは、規制やセキュリティ要件への迅速な対応を可能にし、これはEUの規制当局にとって特に重要な懸念事項である。
MetaはBroadcomとの提携を2029年まで延長することで、チップ設計、ネットワーク構築、AIインフラストラクチャに関する戦略的アドバイスを組み合わせた関係を強化し、高度なコンピューティング競争における自社の地位を確固たるものにするとともに、MTIAプログラムが依然として好調であるだけでなく、さらなるパワーとリーチの拡大に向けて準備を進めていることを市場に示している。
